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老虎證券納斯達克IPO!5年9輪融資,小米成最大贏家

時間:2019-03-22來源:互聯網 作者:編輯 點擊:
緊隨富途證券之后,老虎證券也順利登陸納斯達克。 北京時間3月20日晚,互聯網券商老虎證券在美國正式掛牌上市,發行價8美元,股票代碼為“TIGR”。首日收盤漲36.5%,一度觸發熔斷

緊隨富途證券之后,老虎證券也順利登陸納斯達克。

北京時間3月20日晚,互聯網券商老虎證券在美國正式掛牌上市,發行價8美元,股票代碼為“TIGR”。首日收盤漲36.5%,一度觸發熔斷,市值14.5億美元。老虎證券方面透露,公司在上周展開的全球路演中,IPO認購超募十幾倍。

以老虎證券此番預計發行的1300萬股美國存托股票(ADS)計算,老虎證券募集資金總額將達到1.04億美元。加上向現有股東盈透證券同時私募配售的700萬美元ADS和承銷商可能執行的195萬股超額配售部分,老虎證券最終募資額將達到1.27億美元。兩周前,富途證券上市募資9000萬美元。

老虎證券創始人巫天華表示:“用戶是老虎創業至今最重視的資產,他們的認購是對老虎極大的信任和肯定,也讓我們更有使命感、責任感。”巫天華認為,上市最大的好處是讓公司更加透明,也讓外界更好地理解老虎的模式。

5年創業史:

3年交易規模突破10000億

大約十年前,巫天華就對投資美股和美股期權非常感興趣,是一個活躍的交易者。當時,盡管市面上有不少券商產品,但沒有一個為華人量身定做,體驗很不好。從那時候開始,他有了一個夢。

那就是,有一天能夠創建新一代的券商,通過更好的技術幫助華人更加便利地投資全世界最優秀的公司,分享科技發展的紅利。

2014年成立,與國內大多數券商不同,老虎證券定位于華人互聯網券商,主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票經紀和增值服務,包括股票交易下單與執行、保證金融資、資產管理、量化交易API、賬戶管理、投資者教育、社區討論等。

2015年8月,老虎證券推出自主研發交易平臺Tiger Trade,極速開戶、全中文界面、免費實時行情、最優成交價、低傭金等多個創新優勢,讓老虎證券迅速占領美股市場第一份額并加深壁壘,繼而將優勢擴大到港股市場。

招股書顯示,平臺上線后老虎證券即實現高速發展,累計交易規模3年內突破10000億人民幣,這是所有專注于全球華人投資者的互聯網券商沖擊萬億交易規模的最短用時。老虎證券目前已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可,業務主要集中在美股和港股等市場。

招股書顯示,老虎證券2018年總收入為3356萬美元,同比增長98%。2016-2017年收入分別為547.6萬美元、1694.9萬美元。

2018年,老虎證券全年交易規模為1192億美元,2018年第四季度日均交易量為5.43億美元,2017年及2016年的交易規模分別約為633億美元、163億美元。這意味著過去三年,老虎證券在交易量上增長超過6倍。

但是,老虎證券仍然處于虧損狀態。2018年,公司基于非美國通用會計準則(Non-GAAP)的年凈虧損為1008.9萬美元。第四季度凈虧損為211.7萬美元,較上一季度虧損345萬美元減少38%,較上年同期的虧損234萬美元減少10%。

號稱收費業內最低之一

去年交易傭金收入2600萬美元

過去四年,老虎證券研發的交易平臺為華人投資全球資產提供了便利渠道的同時,也保持了業內最低的收費方案之一。公司自有的技術架構可支持多貨幣、多市場、多產品的交易。據了解,自2015年8月首次推出以來,Tiger Trade APP已有100多個版本的迭代來滿足用戶需求。

周到的服務帶來了用戶量的暴漲。招股書披露,截止2018年12月31日,老虎證券擁有注冊用戶158萬,開戶客戶50.2萬,入金客戶8.2萬。

2017年及2016年同期,這三項數據分別為71.3萬、20.5萬、4.2萬和36.8萬、7.9萬、1.4萬。這表示,老虎證券的三項用戶量指標幾乎每年都實現翻倍增長。

用戶量也推動了老虎證券業務數據的高增長。根據招股書,從2016年Q1到2018年Q4,老虎證券開戶客戶量連續十二個季度增長,季度復合增長率高達39%。

而在這些用戶中,高質量、忠誠度高并交易活躍的人占據絕大多數比例。截至2018年12月31日,老虎證券個人客戶中有71.5%在35歲以下,超過86.6%年收入超過4萬美元。

目前,公司收入主要來自交易傭金、融資服務費、投資收益、利息和其他收入。2018年,交易傭金收入為2604.3萬美元,占比約77.6%,融資服務費收入為644.2萬美元,占比約19.2%。

需要注意的是,老虎證券一直擁有穩健的現金儲備。招股書顯示,截至2018年12月31日,公司現金及現金等價物、定期存款共計6441萬美元。

老虎證券認為,領先的技術驅動其業務高速成長。創始人巫天華畢業于清華計算機系本碩,曾在網易有道工作八年。老虎證券目前在美國、新西蘭、新加坡、中國等國家和地區設有辦公室。截止2018年12月31日,公司在全球擁有員工約446人,其中研發199人,占比44.6%。

5年9輪融資,眾多VC/PE入局

成立5年來,除了業務增長快,老虎證券的融資能力也頗強。

2015年9月,老虎證券宣布獲得小米科技億元規模的A輪投資;2016年12月,獲華蓋資本、險峰長青、真成投資等B輪融資;2017年3月,老虎證券宣布完成1億元B+輪融資,由華創資本領投、真格基金跟投;2018年7月,老虎證券宣布完成C輪融資,投后估值10.6億美元,投資方包括PAC、弘泰資本、海松資本(Oceanpine Capital)等。具體融資情況如下:

根據招股書,目前創始人巫天華通過sky fintech holding limited持股為18.9%,擁有70%的投票權;小米通過People Better Limited持有老虎證券14.1%的股權,擁有5.2%的投票權;唐彬森通過tigerex holding limited持股12.4%,擁有4.6%的投票權;美國最大互聯網券商盈透證券(IB global invertments LLC)占股7.7%,有2.9%投票權。

在老虎證券的股東名單中,持少量股份的投資人較多,比如美團點評CEO王興、現代華爾街風云人物羅杰斯,天使輪資方真格基金及華蓋資本等。

其中,盈透證券不僅是老虎證券的主要股東和合作伙伴,同時還為老虎證券提供了行業認知、法律和合規事宜以及風險管理等方面的支持。

值得注意的是,作為老虎證券的同行兼競爭對手,3月8日,騰訊系的富途證券也正式登陸納斯達克上市。上市首日,富途開盤報14.76美元,較之12美元的IPO發行價漲23%,盤中一度大漲超40%,收盤漲27.67%報15.32美元。

自2012年4月成立以來,富途證券共完成三輪融資,每輪背后都是騰訊、經緯中國、紅杉資本中國三家投資,是其最堅定的陪跑者。

除了富途證券和老虎證券外,目前在這一行業里的頭部公司還有華盛證券。三者業務模式相似,都擁有各自的金融牌照。此外,這三家平臺背后的投資方不乏國內知名的互聯網巨頭和投資機構的身影。

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